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三泰控股:速递易用户爆发 物联网真龙头

发布时间: 2019-04-24 08:24  
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  海通证券认为,速递易O2O流量入口价值开始体现,Q1用户数开始爆发。截至2015年3月31日,速递易累计使用用户数量超过1500万户,比年初增加500万户;注册快递员逾19万人,比年初增加9万人;已签约协议网点46489个,布放网点19558个,速递易累计送达包裹11600万件。速递易APP也已于2015年4月16日在Apple store和安卓系统正式上架。Q1用户增速显著快于网点数量增长,速递易的O2O流量入口价值已初步得到体现。

  认为,速递易O2O流量入口价值开始体现,Q1用户数开始爆发。截至2015年3月31日,速递易累计使用用户数量超过1500万户,比年初增加500万户;注册快递员逾19万人,比年初增加9万人;已签约协议网点46489个,布放网点19558个,速递易累计送达包裹11600万件。速递易APP也已于2015年4月16日在Apple store和安卓系统正式上架。Q1用户增速显著快于网点数量增长,速递易的O2O流量入口价值已初步得到体现。速递易通过低成本切入社区物流服务领域,优先获得社区O2O的主要入口。未来有望依托速递易、结合传统业务优势开展社区金融、社区及家庭医疗等全方位业务,吸引的社区O2O流量具备巨大的变现价值。对比线上流量,社区的线下入口是有限的,且目前我国社区O2O正处在起步阶段。随着速递易铺设规模的快速扩张,公司的先发优势明确。

  公司营收略有下滑,亏损扩大源于速递易投入较大。公司两年前便制定了速递易三年做四万个网点的目标,目前仍处于投入和建设期,进度超预期;预计2016年网点布局全面完成,并会开始进行相应的收费。海通维持公司300亿元的目标市值,维持“买入”评级。

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