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泛在电力物联网 让带“电”的股票都涨了?

发布时间: 2019-04-17 09:15  
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  泛在物联是指任何时间、任何地点、任何人、任何物之间的信息连接和交互。泛在电力物联网是泛在物联在电力行业的具体表现形式和应用落地;不仅是技术的创新,更是管理理念和管理思维的创新,对内重点是质效提升,对外重点是融通发展。

  泛在电力物联网将电力用户及其设备,电网企业及其设备,发电企业及其设备,供应商及其设备,电力客户及其设备,以及人和物连接起来,产生共享数据,为用户、电网、发电、供应商和政府社会服务;以电网为枢纽,发挥平台和共享作用,为全行业和更多市场主体发展创造更大机遇,提供价值服务。

  在今年两会之前,鲜有人知道。自3月8日国家电网有限公司(下称“国网”)召开泛在电力物联网建设工作部署电视电话会议后,市场上便迎来一场跨界狂欢。不管是能源行业还是资本市场,泛在电力物联网都立刻成为讨论热点。

  WIND数据显示,3月11日概念正式提出的第一个交易日,泛在电力物联网概念板块股价大振,电力设备与新能源板块大涨7.88%,引发电气、光伏、风电、充电桩、电工、电网等多个细分板块共振,逾80只电力相关个股涨停;3月12日,泛在电力物联网指数继续大涨7.94%,岷江水电、远光软件、科林电气、国电南自、金杯电工等超10只个股封板,电网产业链个股爆发,多只个股成功实现两连板,逾20只相关个股涨停。

  “带电的都涨了!”不少股民发出感叹。这个国网新提出的“泛在电力物联网”到底有何魅力?又会为能源界带来什么发展新机遇?

  国网在2019年度工作会议上,提出加快建设具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业,重点是建设运营好“两网”。一是建设运营好以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网;二是要充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术,打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网。

  据了解,泛在电力物联网是围绕电力系统各环节,充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。

  这其中涉及行业颇多,从发电侧的光伏、风电等新能源产业,电动汽车行业,再到输、配电业,综合能源服务,以及大数据运营、虚拟电厂、智能制造等都被囊括其中。不仅连接了上中下游能源全产业链,还涉及通信科技前沿的5G行业。

  2018年,国网就提出了建设SG-eIoT(国网-电力物联网)的技术规划,经过一年酝酿,思路逐渐清晰,提出泛在电力物联网。一份从国网内部流出的《泛在电力物联网建设总体方案》(下称《方案》)显示:

  国盛证券认为,根据国网的电力物联网规划,整个系统在技术上将分为终端、网络、平台、运维、安全等五大体系,打通输电业务、变电业务、配电业务、用电业务、经营管理等五大业务场景,同时信息技术等也是关键力量。“目前国网系统接入的终端设备超过5亿只,国网规划到2030年,接入系统的设备数量达到20亿,成为接入设备最大的物联网生态圈,为以上多领域带来巨大市场机会。”

  根据国网的战略安排,泛在电力物联网的建设将分两个阶段:2019-2021年初步建成网路,基本实现业务协同和数据贯通,初步实现统一物联管理等目标;2021-2024年建成泛在电力物联网,全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理,公司级智慧能源综合服务平台具备强大功能,全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈。

  “我们预计今年将成为泛在电力物联网投资元年,预计电网公司年化投资从目前的100亿元上升至400-600亿元,行业增速三年年化50%以上,相关公司订单将从今年开始出现年50%-100%增速。”兴业证券称。

  从国网对泛在电力物联网的定位可知,泛在电力物联网从技术改进升级、用能和运维成本不断降低等方面促进能源需求侧多元化、低碳清洁化、综合化发展,从而影响电力全产业链。

  《方案》显示,泛在电力物联网技术架构分为感知层、网络层、平台层、应用层4个层次,涵盖对内业务、对外业务、数据共享、基础支撑、技术攻关和安全防护6个方面,11个重点方向。

  国盛证券认为,建设泛在电力物联网可助力破解当前传统电力行业瓶颈,解决新能源占比提高导致电网形态发生变化、电改降费导向使传统电力企业经营遭遇压力,以及数字互联经济促社会经济形态发展变化三大电力行业目前面临的突出问题。

  安信证券称,从受益的节奏与体量来看,首先受益的当属具备泛在电力物联网整体解决方案综合实力的国网系信通产业单元;其次为在电力信息化相关领域深耕多年的电力二次设备企业和相关软件企业;再次为传感监测类及相关应用类的企业。

  格力电器董事长董明珠在两会上表示,格力电器与国家电网公司已在雄安新区低压直流生态系统的研发中有密切合作,为雄安市民服务中心打造“绿能魔盒”直流屋,未来不会缺席泛在电力物联网和坚强智能电网的建设与发展。

  此外,互联网巨头百度公司创始人李彦宏、360集团董事长兼CEO周鸿祎、联想集团董事长兼CEO杨元庆等纷纷表示看好泛在电力物联网。而致力于发展电力载波通信芯片的东软载波还公开表示将携各类芯片、智能化产品、集成电路产品积极投入泛在电力物联网的应用中。

  早在2017年,国网就提出向综合能源服务商转型,向多元化方向发展,而泛在电力物联网或许是其实现目标的助推器。

  业内人士认为,泛在电力物联网的提出,既是国网走出“舒适区”为适应“电改后时代”“国企混改时代”以及“新能源时代”等新时代发展需要所做出的规划,同时也是为了公司后续发展、持续盈利等方面做出的努力。这代表它将突破传统的商业和业务模式,拓展用户综合服务、金融服务等新兴业务。

  多家分析机构表示,目前泛在电力物联网还在概念之中,若后续实际投资规模和推进进度不及预期,存在不少潜在风险,其实技术风险便是其中之一。

  物联网有计算量巨大的基本特征,接入系统的设备数量越多,节点也就越多,当物联网扩展到数十亿,甚至数百亿设备和数百万设备所有者时,当前常规计算机的算力无法满足物联网的需求。并且,物联网的用户使用信息全部和云端相连,一旦云端出现问题,信息安全将难以保障。

  安信证券分析,信息/通讯技术的变化或应用环境的变化可能带来发展方向的不确定性,国网要打造的是一个开放平台,在平台建设及场景应用方面将直面网外信息直接冲击,如果其核心竞争力不及传统信息企业,那么也将成为其发展的障碍。

  同时,投资风险也不容忽视。平安证券称,在一般工商业电价继续下降的背景下,电网企业投资能力可能受到影响。

  安信证券则表示,特高压、农网与配网构建的坚强智能电网尚在建设中,其建设进度和投资或将影响后续泛在电力物联网的投资。

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